На окраинах города, где асфальт плавится в июльский полдень, а воздух дрожит от напряжения, молодой опер Титов впервые оказывается на чужом поле. Суетливый и ретивый, он словно буря в ясный день, срывает тщательно спланированную операцию отдела по борьбе с наркотиками. Не вовремя приняв свои горячие молодые решения, он случайно ранит опытного сотрудника "наружки" — Шухера, и доводит до увольнения его напарника. Теперь, когда весь мир будто глядит на него с осуждением, Титов оказывается в наказание переведённым в ОПУ — оперативно-поисковое отделение. Там, он сталкивается с Шухером, который, как учебник в кожаной обложке, всё делает строго по инструкциям. Здесь два разных мира вынуждены жить бок о бок: один ещё не остывший вулкан, другой — застывший гранит. Их совместные вылазки превращаются в настоящий театр абсурда. Даже самое простое наружное наблюдение становится ареной противоречий и неожиданных находок. В процессе этих комичных и иногда опасных взаимодействий, среди хаоса возникает нечто большее, чем просто сотрудничество — понимание, уважение и даже дружба. Постепенно, через непонимания и ошибки, они начинают работать как одно целое, раскрывая преступления и находя общий язык. История о том, как столкновение двух миров может быть началом не только профессионального роста, но и личной трансформации. Это о том, как иногда те, кого ты считаешь врагами, становятся важнейшими союзниками на пути к истине.